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ウィット・キャピタルリポート [企業リポート一覧]
2000年12月12日
IPOメモ:企業向け情報システム
株価:326,000円(12月12日終値)
桑原 毅
サイトデザイン(4818)
ECサイト構築ツールベンダーとして初の株式公開企業


サイトデザイン(4818 東マ、326,000円)は電子商取引(EC)のウェブサイトの受託開発とECサイトを構築するツールを開発・販売する。ECサイト構築ツールベンダーとしては初の株式公開企業である。

上場初日の終値326,000円はウィット・キャピタル証券の単体予想に従うと、今2001年3月期予想PERで104倍、来2002年3月期予想PERで36倍の水準である。オレンジハウスがリスク要因にならない限り、単体のバリュエーションを中心に判断すべきである。

ECブームの第1ステージは、カリフォルニアのゴールドラッシュに似ている。「金」を掘り当てようとするEC事業者よりも、掘るための「つるはし」を提供するテクノロジープロバイダに投資する方が賢明である。

2001年3月期上期の単体売上高は3億円、営業利益は700万円の損失であった。下期の単体売上高は現在の受注残や商談状況から判断して5億円が見込め、通期では単体売上高8億円、営業利益1億円を見込む。当期利益は3,500万円、EPSは3,133円を予想する。

公開日
2000年12月12日
  資金調達額(十億円)
0.4
市 場
東証マザーズ
  公募価格(円)
320,000
時価総額(十億円)
3.6
  公募株数(株)
1,500
株価(2000年12月12日)
326,000
  売出株数(株)
0
 
 
  発行済株数(株)
11,170
決算期
99/3
00/3
01/3予
02/3予
03/3予
売上高(百万円)
19
390
800
1,300
2,100
EBITDA(百万円)
-41
29
110
220
380
経常利益(百万円)
-43
32
70
200
350
当期利益(百万円)
-43
18
35
100
175
EPS(円)
-
1,810
3,133
8,953
15,667
PSR(倍)
68.6
8.1
4.6
2.8
1.7
PER(倍)
-
180.1
104.0
36.4
20.8


(注)EBITDA:償却前営業利益


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本レポートに掲載された情報・意見はウィット・キャピタル証券株式会社(以下"ウィット")の従業員が作成したものであり、発行日時点における判断を示したものです。本レポートは、ウィットが信頼するにたると判断した情報源にもとづき作成されていますが、当情報源の完全性、正確性を保証するものではありません。 本レポートに掲載された投資情報は必ずしも全ての種類の投資家にとって適切かつ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は投資家ご自身の目的や財務状況にもとづいてご判断ください。注意事項の詳細については、「詳細はこちら」を参照。

 

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